商机跟进

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商机总数
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💰
预估金额合计(万元)
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⚖️
加权金额(万元)
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预估金额 × 赢单概率
🔥
重点商机
-
④方案演示及以后阶段

商机漏斗（按阶段统计）

数据自动汇总自商机管理，点击左侧「商机管理」可查看明细

商机登记跟踪表

商机名称 客户名称 客户类型 预估金额(万) 商机阶段 销售负责人 创建日期 最后更新 操作
💡 点击行查看详情 · 修改进入商机详情页编辑 · 删除为软删除（数据保留，可通过「🗑 已删除」查看并恢复）

商机详情

客户标识维护

客户全称 客户简称 客户标识（英文/拼音） 创建时间 操作

商机阶段维护

阶段 说明 关键动作 建议赢单概率 操作
💡 商机阶段直接关联商机登记表与漏斗的阶段标签和赢单概率，修改后全站生效

日程类型维护

序号 类型名称 类型描述 操作
💡 日程类型供「日程安排」登记时选择，下拉选项、日历标签均来源于此处维护的类型名称；正在被日程使用的类型不可删除

待办事项类型维护

序号 类型名称 类型描述 操作
💡 待办事项类型供「待办事项」登记时选择，下拉选项来源于此处维护的类型名称；正在被待办使用的类型不可删除
🔴
高优先级
0
🟡
中优先级
0
🔵
低优先级
0
✓
已完成
0

待办事项

完成 事项 类型 优先级 完成时间 登记时间 操作

📓 随心笔记

📁 文件夹
💡 点击文件夹筛选（含子文件夹）
＋ 新建子文件夹 · 🗑 删除（子文件夹上移）
点击日期：添加/删除日程 · 点击日程条目：查看详情
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日

🎂 重要日期提醒

生日 / 纪念日均支持农历与公历；农历日期每年自动换算成当年的公历日期，闰月生日在没有闰月的年份按该月过。

⏳ 近期一个月的生日

0

📋 全部生日提醒

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⏳ 近期一个月的纪念日

0

📋 全部纪念日提醒

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✅ IMA 知识库已连接（云端代理）
上传 Word 文件后，点击「同步IMA」即可直接上传到知识库（≤4MB，页面刷新后文件缓存失效）。
搜索、浏览、上传各类文件、添加网页等完整能力，请前往「📚 知识库」模块。

会议纪要

支持 .doc / .docx 格式
📄
点击或拖拽 Word 文件 到此处添加会议纪要
文件名 大小 添加日期 IMA 状态 同步知识库 操作
✅ 腾讯会议已连接（云端代理）
已通过 CloudBase 云函数代理连接腾讯会议，点击「同步会议」即可拉取真实会议记录。
📊
本月会议
0
📆
本周会议
0
🎙
有转写
0
🤖
智能纪要
0

会议列表

会议主题 会议号 时间 参会人 状态 操作
✅ IMA 知识库已连接（云端代理）
通过 CloudBase 云函数代理连接 IMA 知识库，支持搜索、浏览、上传文件与添加网页。

知识库

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聚焦当前阶段核心工作目标，跟踪进度与里程碑。

重点工作时间线

📋 投标项目 -
⏰ 即将截止 - 7天内
🎯 已中标 - -

投标项目列表

截止 至
项目名称 客户名称 投标截止 状态 商机来源 中标结果 交付 标书制作人 销售 操作
💡 点击项目行可进入详情页查看完整信息（招标机构、保证金、预算、简介、丢标原因等）；导出Excel 按当前查询结果导出全部字段；导入Excel 可直接使用导出的文件作模板（按「项目名称+客户名称+投标截止时间」判重）

投标状态维护

序号 状态 状态描述 操作
💡 投标状态直接关联投标项目的状态下拉选项；状态名含「未中标/丢标」时，投标项目须填写丢标原因

商机来源维护

序号 商机来源 商机来源描述 操作
💡 商机来源直接关联投标项目的「商机来源」下拉选项，并在投标项目列表中显示

投标详情

公司资质、产品介绍、技术方案等核心材料库，支持分类管理与快速检索。

已选 0 条
申请名称 申请人 申请人部门 核算部门 当前审批人 流程状态 含税金额 申请类别 发票 项目 项目名称 单号

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